Jak se blíží rok 2023, 10 000. Supercharger od Tesly v pevninské Číně se usadil na úpatí Oriental Pearl v Šanghaji, což znamená novou fázi ve vlastní nabíjecí síti.
V posledních dvou letech vykázal počet nabíječek elektromobilů v Číně prudký nárůst.Veřejná data ukazují, že do září 2022 dosáhl celkový počet nabíječek EV v celé zemi 4 488 000, což představuje meziroční nárůst o 101,9 %.
V konstrukci EV nabíječky v plném proudu můžeme vidět přeplňovací stanici Tesla, která po nabití za 10 minut dokáže běžet déle než půl dne.Viděli jsme také výměnnou stanici NIO, která je rychlá jako tankování.Kromě toho, že osobní zkušenost uživatelů je den ode dne lepší, zdá se, že věnujeme málo pozornosti otázkám souvisejícím s průmyslovým řetězcem nabíječek EV a jeho budoucím vývojovým směrem.
Hovořili jsme s domácími odborníky na odvětví nabíječek EV a studovali a interpretovali jsme současný vývoj domácího řetězce nabíječek EV a jeho zástupců upstream a downstream společností a nakonec jsme analyzovali a předpověděli nové příležitosti pro růst domácího odvětví nabíječek EV ve světě. na realitu odvětví a budoucí potenciál.
Odvětví nabíječek pro elektromobily je těžké vydělat peníze a Huawei nespolupracoval se State Grid
Předevčírem na setkání odvětví nabíječek EV jsme si s odborníkem na nabíječky EV vyměnili informace o současném modelu ziskovosti odvětví nabíječek pro elektromobily, modelu provozovatele nabíječek pro elektromobily a stavu vývoje modulu nabíječky pro elektromobily, klíčové oblasti Průmysl nabíječek EV.
Q1: Jaký je v současnosti ziskový model provozovatelů nabíječek pro elektromobily?
Odpověď 1: Ve skutečnosti je pro domácí provozovatele nabíječek pro elektromobily obtížné vydělávat, ale všichni souhlasíme s tím, že existují rozumné provozní režimy: stejně jako obslužná oblast čerpacích stanic mohou poskytovat jídlo a zábavu v okolí nabíjecích stanic a poskytovat cílené služby podle preferencí zpoplatněných uživatelů.Mohou také komunikovat s podniky, aby získali poplatky za reklamu.
Poskytování služeb, jako jsou obslužné oblasti čerpacích stanic, však vyžaduje podpůrná zařízení a související personál, což je pro operátory velká podpora, což má za následek poměrně obtížnou implementaci.Proto jsou hlavními ziskovými metodami stále přímé příjmy z účtování poplatků za služby a dotací, přičemž někteří operátoři také nacházejí nové ziskové body.
Otázka 2: Budou mít společnosti jako PetroChina a Sinopec, které již mají mnoho čerpacích stanic, pro odvětví nabíječek pro elektromobily určité výhody v oblasti provozní polohy?
A2: O tom není pochyb.CNPC a Sinopec se ve skutečnosti již podílejí na výstavbě nabíječek a nabíjecích stanic pro elektromobily a jejich největší výhodou je, že mají ve městě dostatek pozemků.
Například v Shenzhenu, protože je v Shenzhenu více čistě elektrických vozidel, je kvalita ziskovosti místních operátorů stále velmi vysoká, ale v pozdější fázi vývoje bude problém, že je vážný nedostatek levných outdoorových vozidel. půdní zdroje a ceny vnitřních pozemků jsou příliš drahé a brzdí pokračující přistání nabíječky pro elektromobily.
Ve skutečnosti budou všechna města v budoucnu mít rozvojovou situaci jako Shenzhen, kde jsou počáteční zisky dobré, ale ty pozdější jsou odrazovány kvůli ceně pozemku.CNPC a Sinopec však mají přirozené výhody, takže pro operátory jsou CNPC a Sinopec v budoucnu konkurenty s přirozenými výhodami.
Q3: Jaký je stav vývoje domácího běžného modulu nabíječky pro elektromobily?
A3: Existují asi desítky tisíc tuzemských společností, které vyrábějí nabíječky pro elektromobily, ale nyní je stále méně výrobců, kteří vyrábějí moduly pro nabíječky pro elektromobily, a konkurenční situace je stále zjevnější.Důvodem je, že modul nabíječky pro elektromobily jako nejdůležitější součást upstreamu má vysoký technický práh a postupně je monopolizován několika hlavními společnostmi ve vývoji.
A v podnicích s dobrou pověstí, vlivem a technologií je Huawei nejlepší mezi všemi výrobci modulů nabíječek pro elektromobily.Modul nabíječky pro elektromobily Huawei a standard národní sítě se však liší, takže prozatím neexistuje žádná spolupráce s národní sítí.
Kromě Huawei jsou hlavními dodavateli v Číně společnosti Zvýšení, Infypower a Tonhe Electronics Technologies.Největší podíl na trhu má Infypower, hlavní trh je mimo síť, je zde určitá cenová výhoda, zatímco Tonhe Electronics Technologies má v síti velmi vysoký podíl, stále více se projevuje oligarchická konkurence.
Horní část průmyslového řetězce nabíječek pro elektromobily se dívá na nabíjecí modul a střední proud se dívá na operátora
V současné době je přední průmyslový řetězec nabíječek EV pro nová energetická vozidla výrobcem komponentů a zařízení potřebných pro konstrukci a provoz nabíječek EV.Uprostřed odvětví jsou to operátoři nabíjení.Účastníky různých scénářů nabíjení v navazujícím průmyslovém řetězci jsou především uživatelé různých nových energetických vozidel.
V předřazeném průmyslovém řetězci nabíječek pro elektromobily je nabíjecí modul základním článkem a má vysoký technický práh.
Podle statistik Zhiyan Information jsou náklady na hardwarové vybavení nabíječky EV hlavní náklady na nabíječku EV, které představují více než 90%.Nabíjecí modul je jádrem hardwarového vybavení EV nabíječky a tvoří 50 % nákladů na hardwarové vybavení EV nabíječky.
Nabíjecí modul nejen dodává energii a elektřinu, ale také provádí AC-DC konverzi, DC zesílení a izolaci, což určuje výkon a účinnost nabíječky EV a dá se říci, že je „srdcem“ nabíječky EV. vysoký technický práh a důležitá technologie je v rukou jen několika málo podniků v oboru.
V současné době jsou hlavními výrobci nabíjecích modulů na trhu Infypower, Zvýšit, Huawei, Vertiv, UUGreenPower Electrical, Shenzhen Sinexcel Electric a další přední společnosti, které zabírají více než 90 % dodávek domácích nabíjecích modulů.
Ve středním proudu průmyslového řetězce autonabíječek pro elektromobily existují tři obchodní modely: model vedený operátorem, model vedený vozidlem a podnikem a model vedený platformou nabíjecích služeb třetích stran.
Model vedený operátorem je model řízení provozu, ve kterém operátor samostatně dokončuje investice, výstavbu, provoz a údržbu obchodu s nabíječkami pro elektromobily a poskytuje uživatelům nabíjecí služby.
V tomto režimu operátoři nabíjení vysoce integrují zdroje v průmyslovém řetězci před a po proudu a podílejí se na výzkumu a vývoji technologie nabíjení a výroby zařízení.V rané fázi musí vynaložit velké množství investic do areálu, nabíječky elektromobilů a další infrastruktury.Jedná se o aktivně náročný provoz, který má vysoké požadavky na kapitálovou a komplexní provozní sílu podniků.Jménem podniků mají TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology, státní síť.
Vedoucím režimem automobilových podniků je režim řízení provozu, ve kterém podniky s novými energetickými vozidly převezmou nabíječku EV jako poprodejní službu a poskytnou majitelům orientovaných značek lepší zkušenosti s nabíjením.
Tento režim je určen pouze pro majitele pevných vozů v automobilových společnostech a míra využití nabíječek pro elektromobily je nízká.V režimu nezávislé pilotové stavby však automobilové podniky také potřebují vynaložit vysoké náklady na výstavbu nabíječek pro elektromobily a jejich údržbu v pozdější fázi, což je vhodné pro automobilové podniky s velkým počtem zákazníků a stabilním hlavním předmětem podnikání.Mezi reprezentativní podniky patří Tesla, NIO, XPENG Motors a tak dále.
Režim platformy nabíjecích služeb třetí strany je režim řízení provozu, ve kterém třetí strana integruje a dále prodává nabíječky elektromobilů různých operátorů prostřednictvím své vlastní schopnosti integrace zdrojů.
Tato modelová platforma nabíjecích služeb třetích stran se nepodílí na investicích a výstavbě nabíječek pro elektromobily, ale přistupuje k nabíječkám elektromobilů různých provozovatelů nabíjení ke své vlastní platformě prostřednictvím své schopnosti integrace zdrojů.Díky technologii integrace a přidělování velkých dat a zdrojů jsou nabíječky EV různých operátorů propojeny, aby poskytovaly nabíjecí služby pro C-uživatele.Mezi reprezentativní společnosti patří Xiaoju Fast Charging a Cloud Fast Charging.
Po téměř pěti letech plné konkurence je schéma provozu nabíječek pro elektromobily zpočátku pevně dané a většinu trhu ovládají operátoři, kteří tvoří komplex stativů TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology, State grid Electric.K dnešnímu dni však zlepšení dobíjecí sítě stále závisí na politických dotacích a podpoře financování kapitálového trhu a dosud neprošlo ziskovým cyklem.
Upstream Zvýšení, střední proud TELD Nová energie
V odvětví nabíječek pro elektromobily mají dodavatelský trh a trh středních operátorů různé konkurenční situace a tržní charakteristiky.Tato zpráva analyzuje vedoucí podnik v oblasti upstream nabíjecího modulu: Zvýšení a operátora středního nabíjení: TELD New Energy, aby ukázal stav odvětví.
Mezi nimi byl stanoven vzor konkurence nabíječek EV, Zvýšení zaujímá místo.
Po vývoji v posledních letech se v podstatě vytvořil vzor na trhu nabíječek pro elektromobily.Zatímco věnují pozornost výkonu a ceně produktu, následní zákazníci věnují větší pozornost případům průmyslových aplikací a stabilitě produktu.Pro nové účastníky je obtížné získat uznání v oboru v krátké době.
A nárůst také za dvacet let vývoje, s vyspělým a stabilním technologickým výzkumným a vývojovým týmem, celou řadou cenově výhodných produktů a kanálů s mnohonásobným a širokým pokrytím marketingové sítě, produkty společnosti byly stabilně používány ve všech druzích projektů, v oboru pověst.
Podle oznámení o zvýšení, ve směru produktů elektrických nabíjecích bodů, budeme pokračovat v implementaci upgradů produktů založených na současných produktech, optimalizaci ukazatelů výkonu, jako jsou požadavky na životní prostředí a rozsah výstupního výkonu, a urychlíme vývoj produktů pro rychlé nabíjení DC. uspokojit poptávku trhu.
Současně také uvedeme na trh „jednu nabíječku EV s vícenásobným nabíjením“ a vylepšíme flexibilní řešení nabíjecích systémů, abychom mohli poskytovat lepší konstrukční řešení a produkty pro stavbu vysokovýkonných stejnosměrných nabíjecích stanic.A pokračovat ve zlepšování softwarové konstrukce platformy pro provoz a správu nabíjecích stanic, posilovat integrovaný obchodní model „platforma pro správu + konstrukční řešení + produkt“ a snažit se vybudovat značku řízenou mnoha inovacemi jako přední dodavatel a poskytovatel řešení v průmysl výkonové elektroniky.
Ačkoli, zvýšení je silné, ale v posledních letech, kupujícího tržní trend, stále existují rizika hospodářské soutěže na trhu v budoucnu.
Ze strany poptávky představuje v posledních letech předcházející trh domácích elektrických nabíjecích bodů situaci kupujícího na trhu s tvrdou konkurencí.Současně se směr vývoje elektrických nabíjecích bodů také posunul z počátečního konce výstavby na konec kvalitnějšího provozu a odvětví nabíjení EV vstoupilo do fáze přeměny a intenzifikace průmyslu.
Kromě toho se základním formováním tržního vzoru mají současní hráči v tomto odvětví hlubokou technickou sílu, pokud výzkum a vývoj nových produktů společnosti nelze úspěšně rozvíjet podle plánu, vývoj nových produktů nevyhovuje poptávce trhu a jiné problémy, bude rychle nahrazen peer společnostmi.
Suma sumárum, Společnost se na trhu hluboce angažuje již mnoho let, má silnou konkurenceschopnost a také se snaží vytvořit charakteristický obchodní model.Pokud se však na budoucí výzkum a vývoj nepodaří včas navázat, stále existuje riziko eliminace, což je také mikrokosmos upstreamových podniků v celém odvětví elektronabíjecích bodů.
TELD se zaměřuje především na redefinici „nabíjecí sítě“, vydávání produktů platformy virtuálních elektráren a vyvíjí úsilí ve středním proudu průmyslového řetězce nabíjecích pilot, který má hluboký příkop.
Po několika letech tržní konkurence vytvořil trh středního proudu trojnožkovou pleť TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology, State grid., s TELD na prvním místě.Od první poloviny roku 2022 je podíl nabíjecích bodů stejnosměrného proudu na trhu v oblasti veřejného nabíjení asi 26 % a objem nabíjení přesahuje 2,6 miliardy stupňů s podílem na trhu asi 31 %, přičemž oba jsou na prvním místě v zemi.
Důvodem, proč je TELD pevně na vrcholu seznamu, je to, že vyvinul obrovskou výhodu v procesu vytváření nabíjecí sítě: počet elektrických nabíjecích bodů přistávaných v konkrétní oblasti je omezený, protože konstrukce nabíjecích zařízení je omezena lokalitou a regionální kapacitou sítě;zároveň uspořádání elektrických nabíjecích bodů vyžaduje obrovské a trvalé kapitálové investice a náklady na vstup do odvětví jsou extrémně vysoké.Oba společně určují neotřesitelnou pozici TELD na konci středního proudu.
V současné době jsou provozní náklady elektrických dobíjecích bodů vysoké a poplatky za nabíjecí služby a státní dotace zdaleka nestačí na podporu zisků operátorů.V posledních několika letech spřízněné společnosti zkoumaly nové způsoby, jak dosáhnout zisku, ale TELD našel novou cestu, z nové cesty.
Yudexiang, předseda TELD, řekl: „S nabíjením a vybíjením elektrických vozidel, distribucí nové energie, systémem skladování energie, nastavitelným zatížením a dalšími zdroji jako nosičem, koordinovanou optimalizací využití energie, ‚nabíjecí sítí + mikrosíť + skladování energie network' se stává novým hlavním orgánem virtuální elektrárny, je nejlepší cestou k dosažení uhlíkové neutrality.“
Na základě tohoto názoru prochází obchodní model TELD zásadní změnou: účtování poplatků, které jsou dnes hlavním zdrojem příjmů provozních společností, bude v budoucnu nahrazeno dispečerskými poplatky za konvergované virtuální elektrárny.
V roce 2022, H1, jsou TELD připojeny k velkému počtu distribuovaných fotovoltaických a distribuovaných úložišť energie, čímž se otevírají energetická dispečerská centra mnoha měst a budují se vícetypové virtuální elektrárny založené na bohatých aplikačních scénářích, jako je řádné nabíjení, vypnutí -špičkové nabíjení, prodej špičkového výkonu, mikrosíťová fotovoltaika, kaskádové ukládání energie a interakce vozidlo-síť, čímž se realizuje obchod s energií s přidanou hodnotou.
Finanční zpráva ukazuje, že první pololetí letošního roku dosáhlo výnosů 1,581 miliardy juanů, což je nárůst o 44,40 % oproti stejnému období loňského roku, a hrubý zisk se zvýšil o 114,93 % oproti stejnému období loňského roku, což naznačuje, že tento model nejen funguje, ale také nyní může dosáhnout dobrého růstu příjmů.
Jak můžete vidět, TELD jako vedoucí operace má obrovskou sílu.Zároveň se spoléhá na kompletní zařízení nabíjecí sítě a přístup k systémům výroby a skladování energie po celém světě a nalézá lepší obchodní model před ostatními.Přestože zatím není vzhledem k počáteční investici ziskový, v dohledné době TELD úspěšně otevře ziskový cyklus.
Může odvětví nabíječek pro elektromobily stále zahajovat nový růst?
Na domácím trhu s nabíječkou pro elektromobily se model hospodářské soutěže na upstreamu a ve středním proudu postupně fixuje, každý podnik s nabíječkou EV stále rozšiřuje trh prostřednictvím technologické iterace a upgradu a odchází do zahraničí, aby hledal přírůstkové metody.
Domácí nabíječky elektromobilů jsou především pomalé nabíjení a poptávka uživatelů po vysokonapěťovém rychlém nabíjení přináší nové příležitosti k růstu.
Podle klasifikace technologie nabíjení ji lze rozdělit na AC nabíječku a DC nabíječku, která je také známá jako pomalá nabíječka EV a rychlá nabíječka EV.Od října 2022 tvoří nabíječky AC 58 % a DC nabíječky 42 % vlastnictví veřejných nabíječek pro elektromobily v Číně.
V minulosti se zdálo, že lidé jsou schopni „tolerovat“ proces, kdy tráví hodiny nabíjením, ale spolu s nárůstem dojezdu nových energetických vozidel se doba nabíjení prodlužuje a prodlužuje se, začala se objevovat také úzkost z nabíjení a poptávka uživatelů po vysokonapěťovém vysokovýkonovém rychlém nabíjení rychle roste, což značně podporuje obnovu vysokonapěťových DC EV nabíječek.
Kromě uživatelské stránky výrobci vozidel také podporují průzkum a popularizaci technologie rychlého nabíjení a řada společností zabývajících se výrobou vozidel vstoupila do fáze hromadné výroby modelů vysokonapěťových technologických platforem 800 V, které aktivně budují podporu vlastní nabíjecí sítě. , pohánějící zrychlení konstrukce vysokonapěťových DC EV nabíječek.
Podle prognózy Guohai Securities, za předpokladu, že v roce 2025 bude přidáno 45 % nových veřejných nabíjení elektromobilů a 55 % nových soukromých nabíjení elektromobilů, 65 % DC nabíječek a 35 % AC nabíječek bude přidáno do veřejného nabíjení elektromobilů, a průměrná cena DC nabíječek a AC nabíječek bude 50 000 juanů a 0,3 milionu juanů, tržní velikost nabíjení ev dosáhne 75,5 miliardy juanů v roce 2025 ve srovnání s 11,3 miliardami juanů v roce 2021, se 4letou CAGR až 60,7 %, je zde obrovský tržní prostor.
V procesu výměny a upgradu domácího vysokonapěťového rychlého nabíjení elektromobilů v plném proudu vstoupil zámořský trh nabíjení elektromobilů také do nového cyklu zrychlené výstavby.
Hlavní důvody, které vedou ke zrychlené výstavbě zámořských nabíjecích stanic pro elektromobily a domácích nabíjecích podniků k plavbě na moře, jsou následující.
1. Míra vlastnictví tramvají v Evropě a ve Spojených státech rychle roste, poptávka vzrostla, ev zpoplatnění jako podpůrná zařízení.
Před druhým čtvrtletím roku 2021 tvořily evropské prodeje hybridních vozů více než 50 % podílu celkových prodejů, ale od třetího čtvrtletí roku 2021 se tempo růstu prodeje čistě elektrických vozidel v Evropě rychle zvýšilo.Podíl čistě elektrických vozidel se zvýšil z méně než 50 % v první polovině roku 2021 na téměř 60 % ve třetím čtvrtletí roku 2022. Nárůst podílu čistě elektrických vozidel vyvolal nepružnou poptávku po nabíjení elektromobilů.
A míra penetrace nových energetických vozidel v USA je v současnosti nízká, pouze 4,44 %, jak se míra penetrace nových energetických vozidel v USA zrychluje, očekává se, že míra růstu vlastnictví elektrických vozidel v roce 2023 přesáhne 60 %, očekává se, že dosáhne 4,73 milionu nové energie. prodej vozidel v roce 2025, budoucí přírůstkový prostor je obrovský, takto vysoké tempo růstu také pohání rozvoj nabíjení elektromobilů.
2. Evropa a Spojené státy americké poměr nabíječky je příliš vysoký, auto více než nabíječka, existuje podpora rigidní poptávky.
Od roku 2021 je v Evropě vlastnictví nových energetických vozidel 5,5 milionu, veřejné nabíjení elektromobilů je 356 000, poměr veřejné auto-nabíječky je až 15:1;zatímco vlastnictví nových energetických vozidel v USA je 2 miliony, veřejné nabíjení elektromobilů je 114 000, poměr veřejné auto-nabíječky je až 17:1.
Za tak vysokým poměrem automobilových nabíječek je stav vážného nedostatku výstavby nabíjecí infrastruktury EV v Evropě a Spojených státech, rigidní podpůrná mezera v poptávce, obsahuje obrovský tržní prostor.
3. Podíl stejnosměrných nabíječek v evropských a amerických veřejných nabíječkách je nízký, což nemůže uspokojit potřeby uživatelů pro rychlé nabíjení.
Evropský trh je po Číně druhým největším trhem nabíjení elektromobilů na světě, ale vývoj stejnosměrného nabíjení v Evropě je stále v počáteční fázi.Do roku 2021 bude z 334 000 veřejných nabíjení elektromobilů v EU 86,83 % pomalých nabíjení elektromobilů a 13,17 % rychlých nabíjení elektromobilů.
Ve srovnání s Evropou je konstrukce DC nabíjení ve Spojených státech pokročilejší, ale stále nemůže uspokojit poptávku uživatelů po rychlém nabíjení.Do roku 2021 mezi 114 000 nabíjeními elektromobilů ve Spojených státech tvoří pomalé nabíjení elektromobilů 80,70 % a rychlé nabíjení elektromobilů 19,30 %.
Na zámořských trzích reprezentovaných Evropou a Spojenými státy existuje kvůli rychlému nárůstu počtu tramvají a objektivně vysokému poměru auto-nabíječek rigidní podpůrná poptávka po nabíjení elektromobilů.Zároveň je podíl stejnosměrných nabíječek na současném nabíjení ev příliš nízký, což má za následek opakovanou poptávku uživatelů po rychlém nabíjení ev.
Pro podniky, protože evropské a americké normy a předpisy pro testování automobilů jsou přísnější než čínský trh, je klíčem ke krátkodobému „vyplutí na moře“ to, zda získat standardní certifikaci;Z dlouhodobého hlediska, pokud se podaří vytvořit kompletní sadu poprodejních a servisních sítí, může si plně užívat růstové dividendy zámořského trhu zpoplatnění.
Napište na konec
Nabíjení elektromobilů jako nové energetické vozidlo podporující potřebné vybavení, velikost trhu a růstový potenciál tohoto odvětví jsou nepochybné.
Z pohledu uživatelů je však ev nabíjení stále obtížné najít nabíječky a pomalu se nabíjejí od vysokorychlostního růstu v roce 2015 do současnosti;a podniky se potýkají se ztrátou kvůli velkým počátečním investicím a vysokým nákladům na údržbu.
Věříme, že ačkoli vývoj odvětví nabíjení elektromobilů stále čelí mnoha obtížím, ale se snižováním výrobních nákladů, střední obchodní model postupně dospívá a podniky otevírají cestu k moři, průmysl se bude těšit také z dividend. být viditelný.
V té době již problém obtížného nalezení nabíjení elektromobilů a pomalého nabíjení nebude pro majitele tramvají problémem a průmysl nových energetických vozidel bude také na zdravější cestě rozvoje.
Čas odeslání: 11. ledna 2023