S blížícím se rokem 2023 se na úpatí hory Orientální perla v Šanghaji usadila 10 000. nabíjecí stanice společnosti Tesla v pevninské Číně, což znamená novou fázi vývoje její vlastní nabíjecí sítě.
V posledních dvou letech počet nabíjecích stanic pro elektromobily v Číně explozivně vzrostl. Veřejně dostupné údaje ukazují, že do září 2022 dosáhl celkový počet nabíjecích stanic pro elektromobily v celé zemi 4 488 000, což představuje meziroční nárůst o 101,9 %.
V plném proudu vidíme nabíjecí stanici pro elektromobily, která dokáže po 10 minutách nabít více než půl dne. Viděli jsme také nabíjecí stanici NIO, která je stejně rychlá jako tankování. Kromě toho, že osobní zkušenosti uživatelů se den ode dne zlepšují, se zdá, že věnujeme malou pozornost otázkám souvisejícím s řetězcem nabíječek elektromobilů a jejich budoucímu vývoji.
Hovořili jsme s odborníky z domácího průmyslu nabíječek elektromobilů a studovali a interpretovali současný vývoj řetězce domácích nabíječek elektromobilů a jeho reprezentativních společností v předcházejících a následných fázích výroby. Nakonec jsme analyzovali a předpověděli nové příležitosti pro růst domácího průmyslu nabíječek elektromobilů ve světě na základě reality v tomto odvětví a budoucího potenciálu.
V odvětví nabíječek elektromobilů je těžké vydělat peníze a Huawei nespolupracoval se státní sítí State Grid.
Na předevčírem setkání zástupců odvětví nabíječek elektromobilů jsme si s odborníkem na tento obor vyměnili názory na současný model ziskovosti odvětví nabíječek elektromobilů, model provozovatele nabíječek elektromobilů a stav vývoje modulu nabíječky elektromobilů, což je klíčová oblast v tomto odvětví.
Q1: Jaký je v současnosti ziskový model provozovatelů nabíječek pro elektromobily?
A1: Pro domácí provozovatele nabíječek elektromobilů je ve skutečnosti obtížné dosahovat zisku, ale všichni se shodneme na tom, že existují rozumné provozní režimy: například v oblasti obsluhy čerpacích stanic mohou v okolí nabíjecích stanic poskytovat občerstvení a zábavu a poskytovat cílené služby podle preferencí uživatelů, kteří nabíjejí. Mohou také komunikovat s podniky a vydělávat na reklamních poplatcích.
Poskytování služeb, jako jsou servisní zóny čerpacích stanic, však vyžaduje podpůrná zařízení a související personál, což pro provozovatele představuje velkou podporu, což má za následek relativně obtížnou implementaci. Hlavními způsoby zisku jsou proto stále přímé příjmy z poplatků za služby a dotací, zatímco někteří provozovatelé nacházejí i nové zdroje zisku.
Otázka 2: Budou mít společnosti jako PetroChina a Sinopec, které již mají mnoho čerpacích stanic, určité výhody v oblasti provozní lokality pro odvětví nabíječek elektromobilů?
A2: O tom není pochyb. Ve skutečnosti se CNPC a Sinopec již podílejí na výstavbě nabíječek a nabíjecích stanic pro elektromobily a jejich největší výhodou je, že mají ve městě dostatek pozemkových zdrojů.
Například v Šen-čenu je v Šen-čenu více čistě elektrických vozidel, takže ziskovost místních provozovatelů je stále velmi vysoká, ale v pozdější fázi rozvoje se objeví problém s vážným nedostatkem levných venkovních pozemků a příliš vysokými cenami vnitřních pozemků, což omezí pokračující výstavbu nabíječek pro elektromobily.
Ve skutečnosti se všechna města v budoucnu budou nacházet v rozvojové situaci podobné té v Šen-čenu, kde jsou počáteční zisky dobré, ale pozdější zisky jsou odrazovány kvůli ceně pozemků. CNPC a Sinopec však mají přirozené výhody, takže pro provozovatele budou CNPC a Sinopec v budoucnu konkurenty s přirozenými výhodami.
Q3: Jaký je stav vývoje domácího běžně dostupného modulu nabíječky elektromobilů?
A3: Existují desítky tisíc domácích společností, které vyrábějí nabíječky elektromobilů, ale nyní je stále méně výrobců, kteří vyrábějí moduly pro nabíječky elektromobilů, a konkurenční situace je stále zřetelnější. Důvodem je, že moduly pro nabíječky elektromobilů, jakožto nejdůležitější součást upstreamu, mají vysoký technický práh a postupně je monopolizováno několika málo předními společnostmi ve vývoji.
A v oblasti firemní reputace, vlivu a technologií je Huawei nejlepší ze všech výrobců modulů pro nabíječky elektromobilů. Modul pro nabíječky elektromobilů Huawei se však liší od standardů národní sítě, takže prozatím s národní sítí neprobíhá žádná spolupráce.
Kromě Huawei jsou hlavními dodavateli v Číně Increase, Infypower a Tonhe Electronics Technologies. Největší podíl na trhu má Infypower, hlavní trh je mimo síť, kde existuje určitá cenová výhoda, zatímco Tonhe Electronics Technologies má v síti velmi vysoký podíl, což stále více ukazuje oligarchickou konkurenci.
Přední část řetězce nabíječek elektromobilů se zaměřuje na nabíjecí modul a střední část na provozovatele.
V současné době je v předcházejícím průmyslovém řetězci nabíječek elektromobilů pro vozidla s novými zdroji energie výrobce komponentů a zařízení potřebných pro konstrukci a provoz nabíječek elektromobilů. Uprostřed odvětví jsou to provozovatelé nabíjecích stanic. Účastníky různých scénářů nabíjení v downstreamovém průmyslovém řetězci jsou především uživatelé různých vozidel s novými zdroji energie.
V řetězci nabíječek pro elektromobily je nabíjecí modul klíčovým článkem a má vysoký technický práh.
Podle statistik společnosti Zhiyan Information tvoří náklady na hardwarové vybavení nabíječky elektromobilů hlavní nákladovou položku a tvoří více než 90 %. Nabíjecí modul je jádrem hardwarového vybavení nabíječky elektromobilů a představuje 50 % nákladů na hardwarové vybavení nabíječky elektromobilů.
Nabíjecí modul nejen dodává energii a elektřinu, ale také provádí převod střídavého proudu na stejnosměrný proud, zesilování a izolaci stejnosměrného proudu, což určuje výkon a účinnost nabíječky elektromobilů. Lze jej považovat za „srdce“ nabíječky elektromobilů s vysokou technickou náročností a důležitou technologií disponuje pouze několik málo podniků v oboru.
V současné době jsou hlavními výrobci nabíjecích modulů na trhu společnosti Infypower, Increase, Huawei, Vertiv, UUGreenPower Electrical, Shenzhen Sinexcel Electric a další přední společnosti, které zabírají více než 90 % domácích dodávek nabíjecích modulů.
V řetězci odvětví nabíječek pro elektromobily existují tři obchodní modely: model vedený operátorem, model vedený podnikem s vozidlem a model vedený platformou nabíjecích služeb třetí strany.
Model vedený provozovatelem je model řízení provozu, ve kterém provozovatel nezávisle realizuje investice, výstavbu, provoz a údržbu nabíjecích stanic pro elektromobily a poskytuje nabíjecí služby pro uživatele.
V tomto režimu provozovatelé nabíjecích stanic vysoce integrují zdroje před a po proudu průmyslového řetězce a podílejí se na výzkumu a vývoji nabíjecích technologií a výroby zařízení. V rané fázi musí investovat velké množství prostředků do lokality, nabíječky elektromobilů a další infrastruktury. Jedná se o provoz s vysokou investiční náročností, který klade vysoké nároky na kapitálovou sílu a komplexní provozní sílu podniků. Za podniky působí společnosti TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology a State Grid.
Vedoucím režimem automobilových podniků je režim řízení provozu, v němž podniky zabývající se vozidly s novými zdroji energie využívají nabíječky elektromobilů jako poprodejní servis a poskytnou majitelům orientovaných značek lepší zážitek z nabíjení.
Tento režim je určen pouze pro majitele pevných vozidel v automobilových podnicích a míra využití nabíjecích stanic pro elektromobily je nízká. V režimu nezávislé výstavby pilot však musí automobilové podniky vynaložit vysoké náklady na výstavbu nabíjecích stanic pro elektromobily a jejich pozdější údržbu, což je vhodné pro automobilové podniky s velkým počtem zákazníků a stabilním hlavním podnikáním. Mezi reprezentativní podniky patří Tesla, NIO, XPENG Motors a další.
Režim platformy nabíjecích služeb třetí strany je režim řízení provozu, ve kterém třetí strana integruje a dále prodává nabíječky elektromobilů různých provozovatelů prostřednictvím vlastních možností integrace zdrojů.
Tato modelová platforma pro nabíjecí služby třetí strany se nepodílí na investicích a výstavbě nabíjecích stanic pro elektromobily, ale přistupuje k nabíjecím stanicím pro elektromobily různých provozovatelů na své vlastní platformě prostřednictvím své schopnosti integrace zdrojů. Díky technologii velkých dat a integrace a alokace zdrojů jsou nabíjecí stanice pro elektromobily různých provozovatelů propojeny a poskytují nabíjecí služby pro uživatele kategorie C. Mezi reprezentativní společnosti patří Xiaoju Fast Charging a Cloud Fast Charging.
Po téměř pěti letech plné konkurence se struktura odvětví provozování nabíjecích stanic pro elektromobily zpočátku stabilizovala a většinu trhu ovládají provozovatelé, kteří tvoří trojúhelníkovou strukturu společností TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology a State Grid Electric. Dosud se však zlepšování nabíjecí sítě stále spoléhá na politické dotace a podporu financování z kapitálového trhu a dosud neprošlo ziskovým cyklem.
Zvýšení upstreamu, midstream TELD Nová energie
V odvětví nabíječek elektromobilů se trh dodavatelů upstreamu a trh provozovatelů midstreamu liší konkurenčními podmínkami a tržními charakteristikami. Tato zpráva analyzuje přední podnik v oblasti upstreamového nabíjecího modulu: Increase, a provozovatele midstreamového nabíjení: TELD New Energy, aby ukázala stav odvětví.
Mezi nimi byl stanoven vzorec konkurence proti proudu u nabíječek elektromobilů, přičemž nárůst zaujímá své místo.
Po vývoji v posledních letech se v podstatě zformoval trend na trhu s nabíječkami pro elektromobily. Zatímco zákazníci v downstreamu věnují pozornost výkonu a ceně produktu, věnují větší pozornost případům použití v průmyslu a stabilitě produktu. Pro nové účastníky je obtížné získat uznání v oboru v krátké době.
A také se za dvacet let vývoje zvýšila kvalita, díky zralému a stabilnímu týmu pro výzkum a vývoj v oblasti technologií, kompletní řadě cenově efektivních produktů a kanálům s mnohočetným a širokým pokrytím marketingové sítě, a produkty společnosti se stabilně používají ve všech druzích projektů a mají reputaci v oboru.
Podle oznámení společnosti Increase budeme v oblasti produktů pro elektrické nabíjecí stanice i nadále zavádět modernizace produktů na základě stávajících produktů, optimalizovat výkonnostní ukazatele, jako jsou environmentální požadavky a rozsah výstupního výkonu, a urychlit vývoj produktů pro rychlé nabíjení stejnosměrným proudem, abychom uspokojili poptávku na trhu.
Zároveň uvedeme na trh „jednu nabíječku pro elektromobily s více nabíjeními“ a vylepšíme flexibilní řešení nabíjecích systémů, abychom poskytli lepší konstrukční řešení a produkty pro výstavbu vysoce výkonných stejnosměrných nabíjecích stanic. Budeme dále zlepšovat softwarovou konstrukci platformy pro provoz a správu nabíjecích stanic, posilovat integrovaný obchodní model „platforma pro správu + konstrukční řešení + produkt“ a usilovat o vybudování značky zaměřené na více inovací jakožto předního dodavatele a poskytovatele řešení v odvětví výkonové elektroniky.
I když je nárůst silný, ale v posledních letech trend na trhu kupujících stále představuje rizika konkurenčního boje v budoucnu.
Z pohledu poptávky představuje v posledních letech trh s domácími nabíjecími stanicemi pro elektromobily silnou konkurenci. Zároveň se směr vývoje nabíjecích stanic pro elektromobily posunul od počáteční výstavby ke kvalitnějšímu provozu a odvětví nabíjecích stanic pro elektromobily vstoupilo do fáze restrukturalizace a intenzifikaci odvětví.
Kromě toho, s formováním základního tržního modelu mají současní hráči v odvětví hlubokou technickou sílu. Pokud výzkum a vývoj nových produktů společnosti nelze úspěšně rozvíjet podle plánu, vývoj nových produktů nesplňuje poptávku na trhu a další problémy, bude rychle nahrazen konkurencí.
Stručně řečeno, Increase se na trhu intenzivně angažuje již mnoho let, má silnou konkurenceschopnost a snaží se vytvořit charakteristický obchodní model. Pokud však budoucí výzkum a vývoj nebudou včas následovat, stále existuje riziko vyřazení, což je také mikrokosmos podniků v celém odvětví elektrických nabíjecích stanic.
Společnost TELD se zaměřuje především na předefinování „nabíjecí sítě“, vydávání produktů platformy virtuálních elektráren a úsilí v oblasti nabíjecích pilot, které má hluboký příkop.
Po několika letech konkurenčního boje na trhu se na trhu středních toků vytvořil trojúhelníkový systém společností TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology a State Grid, přičemž TELD se umístila na prvním místě. V první polovině roku 2022 činil tržní podíl nabíjecích stanic stejnosměrného proudu v oblasti veřejných nabíjecích stanic přibližně 26 % a objem nabíjení přesahoval 2,6 miliardy stupňů, s tržním podílem přibližně 31 %, což je v obou případech první místo v zemi.
Důvod, proč se společnost TELD pevně drží na vrcholu seznamu, je ten, že si v procesu budování nabíjecí sítě vybudovala obrovskou výhodu v rozsahu: počet nabíjecích stanic pro elektromobily umístěných v určité oblasti je omezený, protože výstavba nabíjecích zařízení je omezena lokalitou a kapacitou regionální sítě; zároveň rozmístění nabíjecích stanic pro elektromobily vyžaduje obrovské a trvalé kapitálové investice a náklady na vstup do odvětví jsou extrémně vysoké. Tyto dva faktory společně určují neotřesitelnou pozici společnosti TELD v oblasti operací střední třídy.
V současné době jsou provozní náklady nabíjecích stanic pro elektromobily vysoké a poplatky za nabíjecí služby a vládní dotace zdaleka nestačí k pokrytí zisků provozovatelů. V posledních několika letech se související společnosti zabývaly novými způsoby, jak dosáhnout zisku, ale TELD našla novou cestu, novou cestu ven.
Yudexiang, předseda TELD, uvedl: „S nabíjením a vybíjením elektromobilů, distribuovanou novou energií, systémy pro ukládání energie, nastavitelným zatížením a dalšími zdroji jako nosiči, koordinovanou optimalizací využívání energie se ‚nabíjecí síť + mikrosíť + síť pro ukládání energie‘ stává novým hlavním tělesem virtuální elektrárny a je nejlepší cestou k dosažení uhlíkové neutrality.“
Na základě tohoto názoru prochází obchodní model společnosti TELD zásadní změnou: poplatky za účtování, které jsou dnes hlavním zdrojem příjmů provozních společností, budou v budoucnu nahrazeny poplatky za dispečing konvergovaných virtuálních elektráren.
V první polovině roku 2022 se sítě TELD připojily k velkému počtu distribuovaných fotovoltaických systémů a distribuovaných úložišť energie, čímž se otevřela dispečerská centra mnoha měst a vybudovaly se vícetypové virtuální elektrárny založené na bohatých aplikačních scénářích, jako je řízené nabíjení, nabíjení mimo špičku, prodej špičkové energie, fotovoltaika v mikrosítích, kaskádové ukládání energie a interakce mezi vozidly a sítěmi, čímž se realizuje energetické podnikání s přidanou hodnotou.
Finanční zpráva ukazuje, že v první polovině letošního roku společnost dosáhla tržeb ve výši 1,581 miliardy juanů, což představuje nárůst o 44,40 % oproti stejnému období loňského roku, a hrubý zisk se oproti stejnému období loňského roku zvýšil o 114,93 %, což naznačuje, že tento model nejen funguje, ale nyní může dosáhnout i dobrého růstu tržeb.
Jak vidíte, TELD jakožto lídr v provozní oblasti má silnou stránku. Zároveň se spoléhá na kompletní síť nabíjecích stanic a přístup k systémům výroby a ukládání energie po celém světě, čímž si před ostatními nachází lepší obchodní model. Ačkoli kvůli počáteční investici zatím není zisková, v dohledné budoucnosti se TELD podaří úspěšně nastartovat ziskový cyklus.
Může odvětví nabíječek elektromobilů stále nastartovat nový růst?
Na domácím trhu s nabíječkami elektromobilů v předprodejním a středním proudu se konkurenční vzorec postupně stabilizuje a každý podnik zabývající se nabíječkami elektromobilů stále rozšiřuje trh prostřednictvím technologických iterací a modernizace a hledá postupné metody pro postupné rozšiřování trhu v zahraničí.
Domácí nabíječky elektromobilů se nabíjejí převážně pomalu a poptávka uživatelů po rychlém nabíjení vysokým napětím přináší nové příležitosti k růstu.
Podle klasifikace technologie nabíjení ji lze rozdělit na nabíječky se střídavým proudem (AC) a stejnosměrným proudem (DC), které jsou také známé jako pomalé nabíječky pro elektromobily a rychlé nabíječky pro elektromobily. V říjnu 2022 představovaly nabíječky se střídavým proudem (AC) 58 % a nabíječky se stejnosměrným proudem 42 % veřejných nabíječek pro elektromobily v Číně.
V minulosti se zdálo, že lidé dokážou „tolerovat“ proces trávení hodin nabíjením, ale spolu s rostoucím dojezdem vozidel na nové zdroje energie se doba nabíjení prodlužuje, objevuje se i úzkost z nabíjení a poptávka uživatelů po vysokonapěťovém a vysoce výkonném rychlém nabíjení rapidně roste, což výrazně podporuje obnovu vysokonapěťových stejnosměrných nabíječek pro elektromobily.
Kromě uživatelské strany podporují výzkum a popularizaci technologie rychlého nabíjení také výrobci vozidel a řada automobilových společností vstoupila do fáze masové výroby modelů s vysokonapěťovou technologickou platformou 800 V, aktivně budují vlastní nabíjecí síť a urychlují tak výstavbu vysokonapěťových stejnosměrných nabíječek pro elektromobily.
Podle prognózy společnosti Guohai Securities, za předpokladu, že v roce 2025 přibude 45 % nových veřejných nabíjecích stanic pro elektromobily a 55 % nových soukromých nabíjecích stanic pro elektromobily, že se v oblasti veřejných nabíjecích stanic objeví 65 % stejnosměrných nabíječek a 35 % střídavých nabíječek a že průměrná cena stejnosměrných a střídavých nabíječek bude 50 000 juanů, respektive 0,3 milionu juanů, dosáhne velikost trhu s nabíjecími stanicemi pro elektromobily v roce 2025 objemu 75,5 miliardy juanů ve srovnání s 11,3 miliardami juanů v roce 2021, s 4letou složenou mírou růstu (CAGR) až 60,7 %, což představuje obrovský tržní prostor.
V procesu plném proudu výměny a modernizace domácích vysokonapěťových rychlonabíjecích systémů pro elektromobily vstoupil i zahraniční trh s nabíjením elektromobilů do nového cyklu zrychlené výstavby.
Hlavní důvody, které vedou k zrychlené výstavbě nabíjecích stanic pro elektromobily v zahraničí a k přesunu domácích nabíjecích podniků na moře, jsou následující.
1. Míra vlastnictví tramvají v Evropě a Spojených státech rychle roste, nabíjení elektromobilů jako podpůrná zařízení, poptávka se zvýšila.
Před druhým čtvrtletím roku 2021 tvořil prodej hybridních vozů v Evropě více než 50 % celkového prodeje, ale od třetího čtvrtletí roku 2021 se tempo růstu prodeje čistě elektrických vozidel v Evropě prudce zvýšilo. Podíl čistě elektrických vozidel se zvýšil z méně než 50 % v první polovině roku 2021 na téměř 60 % ve třetím čtvrtletí roku 2022. Nárůst podílu čistě elektrických vozidel vyvolal silnou poptávku po nabíjení elektromobilů.
Míra penetrace vozidel s novým energetickým pohonem v USA je v současné době nízká, pouze 4,44 %. Vzhledem k tomu, že se míra penetrace vozidel s novým energetickým pohonem v USA zrychluje, očekává se, že tempo růstu vlastnictví elektromobilů v roce 2023 překročí 60 % a v roce 2025 dosáhne 4,73 milionu prodaných vozidel s novým energetickým pohonem. Budoucí prostor pro růst je obrovský a toto vysoké tempo růstu také pohání rozvoj nabíjecích stanic pro elektromobily.
2. Poměr autonabíječek v Evropě a Spojených státech je příliš vysoký, více aut než nabíječek, což podporuje rigidní poptávku.
V roce 2021 činil počet nových vozidel na energetický pohon v Evropě 5,5 milionu, veřejné nabíjecí stanice pro elektromobily 356 000 a poměr veřejných nabíjecích stanic pro automobily dosahoval až 15:1; zatímco v USA jsou 2 miliony vozidel na energetický pohon, veřejné nabíjecí stanice pro elektromobily 114 000 a poměr veřejných nabíjecích stanic pro automobily dosahoval až 17:1.
Za tak vysokým poměrem autonabíječek se skrývá současný stav vážného nedostatku infrastruktury pro nabíjení elektromobilů v Evropě a Spojených státech, což rigidní podpora mezery v poptávce představuje obrovský tržní prostor.
3. Podíl stejnosměrných nabíječek v evropských a amerických veřejných nabíječkách je nízký, což nemůže uspokojit potřeby uživatelů pro rychlé nabíjení.
Evropský trh je druhým největším trhem s nabíjením elektromobilů na světě po Číně, ale výstavba stejnosměrného nabíjení v Evropě je stále v počáteční fázi. Do roku 2021 z 334 000 veřejných nabíjecích stanic pro elektromobily v EU tvořilo 86,83 % pomalé nabíjení a 13,17 % rychlé nabíjení.
Ve srovnání s Evropou je konstrukce stejnosměrných nabíjecích stanic ve Spojených státech pokročilejší, ale stále nedokáže uspokojit poptávku uživatelů po rychlém nabíjení. Do roku 2021 z 114 000 nabíjecích stanic pro elektromobily ve Spojených státech tvořilo pomalé nabíjení 80,70 % a rychlé nabíjení 19,30 %.
Na zámořských trzích, zastoupených Evropou a Spojenými státy, existuje v důsledku rychlého nárůstu počtu tramvají a objektivně vysokého podílu nabíječek pro automobily pevná poptávka po nabíjení elektromobilů. Zároveň je podíl stejnosměrných nabíječek v současném nabíjení elektromobilů příliš nízký, což vede k iterativní poptávce uživatelů po rychlém nabíjení elektromobilů.
Pro podniky, protože evropské a americké normy a předpisy pro testování automobilů jsou přísnější než na čínském trhu, je klíčem k krátkodobému „výletu na moře“, zda získat standardní certifikaci; Z dlouhodobého hlediska, pokud se podaří vybudovat kompletní sadu poprodejních a servisních služeb, mohou plně využívat růstových dividend zahraničního trhu s nabíjením elektromobilů.
Napište na konec
Nabíjení elektromobilů jako nového energetického vozidla s potřebným vybavením, velikostí trhu a růstovým potenciálem tohoto odvětví, je nepochybné.
Z pohledu uživatelů je však nabíjení elektromobilů stále obtížné a obtížné, od vysokého růstu v roce 2015 až do současnosti je jejich nabíjení pomalé. Podniky se kvůli vysokým počátečním investicím a vysokým nákladům na údržbu potýkají s problémy na hranici ztráty.
Věříme, že ačkoliv rozvoj odvětví nabíjení elektromobilů stále čelí mnoha obtížím, se snižováním výrobních nákladů v předprodeji se postupně rozvíjí obchodní model midstreamu a podniky otevírají cestu k moři, což bude mít viditelné dividendy pro toto odvětví.
V té době už problém s obtížným nalezením nabíjecích stanic pro elektromobily a pomalým nabíjením nebude pro majitele tramvají problémem a odvětví vozidel na nové zdroje energie se také vydá na zdravější cestu rozvoje.
Čas zveřejnění: 11. ledna 2023